Die Beratung
Dein Investment
Gemeinsam schlüsseln wir deine monatlichen Ein- und Ausgaben auf und ermitteln deine monatliche Spar- und Investmentrate.
Anschließend besprechen wir deine finanziellen Ziele, um dein Investment und deine Rücklagen darauf auszurichten.
Dann starten wir gemeinsam mit dem Investieren.
Deine Absicherung
Bevor wir Vermögen aufbauen, sollten die Grundpfeiler deiner Absicherung stehen. Je nach Lebensabschnitt besteht hier ein unterschiedlicher Bedarf.
Außerdem sprechen wir über die Optimierung deiner bestehenden Absicherung, sowie auch über Optionen wie eine Private (Zusatz-) Krankenversicherung.
Deine Strategie
In unseren Terminen stellen wir gemeinsam deine Finanzstrategie auf.
Auch danach hast du mich als Ansprechpartnerin an deiner Seite, damit wir deine Finanzen immer an deine aktuelle Situation anpassen können.
So funktioniert's
Das Erstgespräch ist für dich kostenlos und unverbindlich!
Wenn du dich ins Formular einträgst, melden ich oder mein Team sich in den nächsten Tagen bei dir, um die nächsten Schritte zu besprechen & einen Termin zu vereinbaren.
Fragen beantworten
Plan auswählen
Sitzung buchen
